Что делать Сэндиджу: прекратить оберегать Рэндалла или дать ему возможность обрести человеческое счастье с Дориндой?. Но вскоре Сэндидж замечает, что Рэндалл влюбляется в его бывшую невесту Доринду. Вторая мировая война. Он становится ангелом-хранителем для молодого пилота ВВС капитана Теда Рэндалла. Неожиданно он обнаруживает себя в потустороннем мире, способным следить за происходящими на земле событиями, но, не имея возможности вмешиваться в них. Пилот бомбардировщика майор Пит Сэндидж погибает во время боевого вылета