Наводя порядок в квартире, в которой остались вещи предыдущего жильца, Тесса случайно находит альбом с его рисунками. Из этих рисунков складывается довольно причудливая история, которая обрывается на самом интересном месте. Но мало-помалу её начинает интересовать не столько история, сколько тот, кто её написал…. Тесса, молодая художница и весьма эксцентричная особа, сбегает из дома, где мать чуть было не выдала ее замуж, и переезжает в Кочи. Пытаясь разузнать её продолжение, девушка бросается на поиски загадочного незнакомца