Гарри очень трепетно относится к рождественским праздникам и обожает Санта — Клауса. Постепенно безумие Гарри начинает принимать насильственные формы…. Он даже работает на кукольной фабрике «Jolly Dream Toy Factory», изготавливающей рождественские игрушки. Проходит много лет. Но разум Гарри настолько поврежден, что он пристально наблюдает за детьми и заносит их имена в две свои книги: «Плохие дети» и «Хорошие дети». Гарри выбегает из дома и в припадке ревности ломает стоящего во дворе снеговика, растаптывая снег на мелкие кусочки. Маленький мальчик Гарри случайно видит, как его мать занимается оральным сексом с мужчиной в наряде Санта — Клауса. Канун рождества 1947 года. Оказаться в том или ином списке ребёнок может в соответствии со своим отношением к рождеству