Гарри очень трепетно относится к рождественским праздникам и обожает Санта — Клауса. Канун рождества 1947 года. Постепенно безумие Гарри начинает принимать насильственные формы…. Гарри выбегает из дома и в припадке ревности ломает стоящего во дворе снеговика, растаптывая снег на мелкие кусочки. Маленький мальчик Гарри случайно видит, как его мать занимается оральным сексом с мужчиной в наряде Санта — Клауса. Он даже работает на кукольной фабрике «Jolly Dream Toy Factory», изготавливающей рождественские игрушки. Оказаться в том или ином списке ребёнок может в соответствии со своим отношением к рождеству. Проходит много лет. Но разум Гарри настолько поврежден, что он пристально наблюдает за детьми и заносит их имена в две свои книги: «Плохие дети» и «Хорошие дети»