Школа сестёр милосердия оглашается тревожными телефонными звонками. Кто-то упорно терроризирует девушек, произнося зловещим голосом страшные угрозы. Как собаку. Много лет назад, будучи ещё ребенком, своими собственными глазами Билли видел, как его мать жестоко убила отца. На долгие годы. Канун Рождества. Но однажды Билли удалось бежать. А затем заперла его, своего единственного свидетеля, на чердаке. И вскоре таинственным образом одна за другой погибают воспитанницы школы…