В его руках оказался важный свидетель Джон Росс, который готов дать показания на боссов крупного преступного синдиката. Известный в Сан-Франциско политик, сенатор Уолтер Чалмерс, получил шанс продвинуться по карьерной лестнице. Ответственность за безопасность свидетеля ложится на плечи лейтенанта Фрэнка Буллита. Жизни Росса угрожает опасность, и Чалмерс помещает его под охрану местных полицейских