Тем временем говорящий чёрный кот Салем, любимец Сабрины, тоже не скучает: он находит себе подружку — ведьму, превращённую злыми чарами в красивую кошечку, Хилари. Сабрина и Гвен должны отвести беду от морских дев. Ещё одну угрозу для русалок представляет местный биолог доктор Джулиан Мартин, который твердо намерен найти колонию ради собственной славы. Колония русалок, обитающих у австралийских берегов, страдает из-за загрязнения океана. Но развитию романа Салема мешает, как это ни странно, его хозяйка, Сабрина…. Две ведьмы приехали в Австралию не только отдохнуть, но и выполнить одну важную магическую миссию. Сабрина отправляется в далёкое путешествие к австралийскому Большому Барьерному рифу вместе со своей лучшей подругой Гвен, ведьмой из Англии