Войска сходятся к берегам замёрзшего Чудского озера. Предводители агрессоров попадают в плен…. Они захватывают Псков, мучают и убивают местных жителей. Бросившиеся в бегство немцы тонут, проламывая тяжелыми доспехами лёд. Рыцари заранее делят ещё не завоеванные русские земли, присваивая себе титулы князей и надеясь на поддержку Папы Римского. Перед боем один дружинник рассказывает князю басню о лисице, застрявшей в развилке дерева, куда её заманил заяц. Новгородский люд на вече решает собирать дружину и звать на командование ей опытного полководца князя Александра, прозванного Невским. Александр поступает похожим образом: строит свои войска клещами, в то время как «кабан» тевтонцев наступает прямо по центру. Русичи окружают врага, зажимают в «тиски» и разбивают его. Двое богатырей — Гаврила Алексич и Васька Буслаев (реальные личности) — сватаются к одной девице, и она решает, что выберет того, кто лучше покажет себя в битве. На западные рубежи Руси наступают войска Тевтонского Ордена