В то время как Конкистадоры оттачивают искусство устраивать засады и внезапные нападения, Индейцы пытаются сохранить свою тайну. Действие фильма разворачивается вокруг установленной высоко на деревьях магической крепости, которую индейцы используют в качестве своего штаба. Они ведут безжалостную хитроумную войну между Конкистадорами и Индейцами. На берегу Черного озера дети целыми днями играют в странную игру