В это время можно без всяких ограничений и самоконтроля предаваться веселью, музыке и танцам. В Рио наступило время ежегодного карнавала. Орфей работает кондуктором трамвая, играет на гитаре. Она была вынуждена уехать из родного городка, скрываясь от преследований таинственного незнакомца, но он приехал вслед за ней. Мира весьма экзотическая женщина, она каждый день живёт так, как на карнавале. Орфей помолвлен с Мирой. Но Орфео должен любить Эвридику — девушку, только что приехавшую в Рио навестить свою кузину Серафину