В Рио наступило время ежегодного карнавала. Но Орфео должен любить Эвридику — девушку, только что приехавшую в Рио навестить свою кузину Серафину. В это время можно без всяких ограничений и самоконтроля предаваться веселью, музыке и танцам. Она была вынуждена уехать из родного городка, скрываясь от преследований таинственного незнакомца, но он приехал вслед за ней. Орфей работает кондуктором трамвая, играет на гитаре. Мира весьма экзотическая женщина, она каждый день живёт так, как на карнавале. Орфей помолвлен с Мирой