Орфей работает кондуктором трамвая, играет на гитаре. Орфей помолвлен с Мирой. В Рио наступило время ежегодного карнавала. В это время можно без всяких ограничений и самоконтроля предаваться веселью, музыке и танцам. Но Орфео должен любить Эвридику — девушку, только что приехавшую в Рио навестить свою кузину Серафину. Мира весьма экзотическая женщина, она каждый день живёт так, как на карнавале. Она была вынуждена уехать из родного городка, скрываясь от преследований таинственного незнакомца, но он приехал вслед за ней