В это время можно без всяких ограничений и самоконтроля предаваться веселью, музыке и танцам. Орфей работает кондуктором трамвая, играет на гитаре. Но Орфео должен любить Эвридику — девушку, только что приехавшую в Рио навестить свою кузину Серафину. Она была вынуждена уехать из родного городка, скрываясь от преследований таинственного незнакомца, но он приехал вслед за ней. Орфей помолвлен с Мирой. Мира весьма экзотическая женщина, она каждый день живёт так, как на карнавале. В Рио наступило время ежегодного карнавала