Каждый день он видит на обочине вещи, отобранные у евреев, которых вывозят в концентрационный лагерь. После поражения под Сталинградом всё более молодые немцы призываются в армию. Война продолжается уже четыре года. На заброшенном чердаке он слушает запрещённую музыку — джаз и отдаётся мечтам. Польская провинция. В это же самое время его ровесник Ромек после потери отца помогает матери, работая на железной дороге. Не понимая сути трагедии, он смотрит на это равнодушно, пока не встречает еврейку Буню, убежавшую с поезда…. На самом деле, иностранец пытается создать себе убежище от жестокости войны и вульгарного мира своих старших коллег, полицейских. Так в Польше оказался Гуидо, впечатлительный семнадцатилетний парень родом из Гамбурга. 1943 год