Всё меняется в тот день, когда Кидан случайно убивает местного рыбака, зарезавшего его любимую корову. Вдали от всего этого безумия, за пределами городской черты живёт Кидан со своей женой Сатимой и дочерью Тойей. До поры до времени им удаётся вести мирную жизнь, в то время, как совсем рядом с ними каждый день вершится несправедливость. Когда к власти в Тимбукту приходят религиозные фундаменталисты, жизнь простых людей превращается в ад, в котором запрещены любые развлечения, музыка, смех и любые попытки инакомыслия. Всё зло того мира, от которого хотели держаться подальше герой и его семья, обрушивается на них