Два часа ночи в Новой Англии. Джордж — подавленный профессор истории, женатый на Марте, распутнице, чей отец является ректором колледжа, где преподает Джордж. Марта любит сравнивать своего слабого супруга со своим сильным отцом, зная, что это злит её мужа. После двадцати лет брака их союз постоянно скачет от любви к ненависти. Супружеская пара постарше приглашает вторую зайти в их комфортабельный дом и выпить по рюмочке на прощанье. Всю ночь напролёт они выпивают, танцуют и играют в психологические «игры». Ник, преподаватель биологии, считает себя сердцеедом, а Хани, по определению Марты, серая мышка. Накануне вечером они отправились на вечеринку факультета, где познакомились с молодыми сотрудниками Ником и Хани