В больнице он видит призрак старого мага и колдуна Уинтропа, который жил более трехсот лет назад. Спасается только Ховард. Он просит Ховарда убить ее. Погибают четверо студентов, убитых неизвестным существом. Колдун говорит ему, что всему виной его собственная дочь Алида, которую он превратил в демона. Тем временем студент Рэндольф Картер в доме, где произошла резня, находит загадочную книгу «Некрономикон». С тех пор она обитает под землей и сеет ужас. Профессор Уоррен, Рэндольф и Ховард отправляются на поиски демона. Маленький городок Аркхэм. Он показывает ее профессору Уоррену, который считает, что Ховард с ее помощью вызвал демона