Но еще больше они удивились, когда русалочка предстала перед ними на двух ногах. Бабушка рассказывает внучкам сказку о русалочке. Там им демонстрировали настоящую русалку, живущую в резервуаре с водой, и этот феномен потряс их воображение. Когда-то давно молодой журналист Кэм Харрисон отправился в бродячий цирк со своей младшей сестрой Элли. Кэм и Элли узнают о ее судьбе и злом волшебнике, который хочет захватить ее доброе сердце, и становятся участниками невероятных приключений. Девочки не верят в сказки, и тогда бабушка поведала им историю, которая произошла с ней на самом деле