В этом ей помогут её верные друзья и любимый Дерек. Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Но смогут ли смелые герои разрушить тёмную магию злой колдуньи Фэн?. Но Одетта, узнавшая о злых намерениях колдуньи, хочет помешать ей реализовать коварный план. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного — прекрасного юношу Чэна. Среди них и наши герои — Одетта с Дереком. Сама же приняла облик принцессы. Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила её в старушку