Но смогут ли смелые герои разрушить тёмную магию злой колдуньи Фэн?. Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного — прекрасного юношу Чэна. Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Среди них и наши герои — Одетта с Дереком. Но Одетта, узнавшая о злых намерениях колдуньи, хочет помешать ей реализовать коварный план. Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила её в старушку. В этом ей помогут её верные друзья и любимый Дерек. Сама же приняла облик принцессы. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств