Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна. В этом ей помогут её верные друзья и любимый Дерек. Но смогут ли смелые герои разрушить тёмную магию злой колдуньи Фэн?. Но Одетта, узнавшая о злых намерениях колдуньи, хочет помешать ей реализовать коварный план. Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила её в старушку. Среди них и наши герои — Одетта с Дереком. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного — прекрасного юношу Чэна. Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Сама же приняла облик принцессы