Но Одетта, узнавшая о злых намерениях колдуньи, хочет помешать ей реализовать коварный план. Сама же приняла облик принцессы. Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила её в старушку. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного — прекрасного юношу Чэна. Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Но смогут ли смелые герои разрушить тёмную магию злой колдуньи Фэн?. Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Среди них и наши герои — Одетта с Дереком. В этом ей помогут её верные друзья и любимый Дерек