Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Но смогут ли смелые герои разрушить тёмную магию злой колдуньи Фэн?. Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна. Но Одетта, узнавшая о злых намерениях колдуньи, хочет помешать ей реализовать коварный план. В этом ей помогут её верные друзья и любимый Дерек. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного — прекрасного юношу Чэна. Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила её в старушку. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Среди них и наши герои — Одетта с Дереком. Сама же приняла облик принцессы