Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Среди них и наши герои — Одетта с Дереком. Но смогут ли смелые герои разрушить тёмную магию злой колдуньи Фэн?. Сама же приняла облик принцессы. В этом ей помогут её верные друзья и любимый Дерек. Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила её в старушку. Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного — прекрасного юношу Чэна. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Но Одетта, узнавшая о злых намерениях колдуньи, хочет помешать ей реализовать коварный план