Сама же приняла облик принцессы. Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Но Одетта, узнавшая о злых намерениях колдуньи, хочет помешать ей реализовать коварный план. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Среди них и наши герои — Одетта с Дереком. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного — прекрасного юношу Чэна. Но смогут ли смелые герои разрушить тёмную магию злой колдуньи Фэн?. Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила её в старушку. В этом ей помогут её верные друзья и любимый Дерек. Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна