Теперь у него мало друзей, совсем нет денег, и ему пришлось работать уборщиком в школе, в которой ученики — «просто наказание». Криминальная сторона жизни напоминает Юджину о себе, но он помнит, что в жизни, как и в шахматах, нужно думать, прежде чем делать ход. Однажды директор попросила его подежурить в группе продлённого дня. Юджин Браун только что вышел из тюрьмы, где отсидел 17 лет за вооружённое ограбление. Желая чем-нибудь занять ребят, Юджин начинает учить их игре в шахматы