Много трудностей пришлось им испытать, пока они не достигли замка колдуньи и не спасли принцессу. Она, дочь шахматного короля, становится жертвой коварного заговора и похищена колдуньей. Любе приснился сон. На ее поиски отправляется сын мельника Ваня и его друг — волшебный кот. Вместе с традиционными сказочными персонажами в картине действуют и обычные школьники, участвующие в школьном спектакле по сказке «Кот в сапогах»