Погоня за убийцей приводит детектива на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный главарем мафиозной группировки Ли. Получив нужные улики, трио агентов берет штурмом «крепость» Ли, демонстрируя технику рукопашного боя высочайшего класса, поражающего даже искушенное воображение истинных поклонников восточных единоборств. Нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками (ОБН) Майкл расследуют убийства троих агентов ОБН. Характерные следы на телах жертв указывают, что преступник — мастер кун фу. К делу подключается работающая «под прикрытием» оперативник ОБН красивая и сексуальная Касандра