По пути дирижабль попадает в шторм в море Кошмаров, которое отделяет мир Немо от Страны Снов. Среди участников циркового представления Немо видит тех, с кем ему суждено дальше встретиться. За Немо прилетел дирижабль, и ему предлагают отправится в Страну Снов по приглашению Принцессы, которая, кстати, прислала в подарок печенье. Маленький мальчик по имени Немо видит страшный сон, о том, как за ним по земле и по воде мчится огромный поезд. На следующую ночь он просыпается от странного света. Немо радостно отправляется в путь. На утро папа зовет его смотреть цирк, который приехал в город