И все бы ничего, но в какой-то момент Элла теряет контроль над происходящим и все переворачивается с ног на голову. Элла и Генри — неразлучные друзья с самого детства. В этом цирке все выглядит иначе: курицы вместо медведей, дети вместо фокусников, фейерверки вместо света софитов. Элла очень дорожит дружбой с Генри и готова ради него на все, даже открыть персональный цирк. Сможет ли Элла пройти через все испытания и сохранить цирк, а вместе с ним и дружбу?