Как только это становится известно ребятам из интерната, Михи превращается в объект насмешек и розыгрышей. Он представляет отца большим и сильным, но в реальности тот оказывается даже ниже его ростом. После смерти матери десятилетний Михи живёт в детском доме. Главный герой решает сбежать, но побег лишь добавляет проблем. Однажды среди маминых пластинок он находит неотправленное письмо, получатель которого мог быть его биологическим отцом