Через мгновение происходит ещё одно пробуждение. Сначала молодые люди замечают отсутствие в мотеле постояльцев. Очнувшись, один из главных героев фильма понимает, что всё это был лишь страшный сон. Пытаясь найти место, где можно отдохнуть и расслабиться от долгого пути, они находят странный мотель. Один сон сменяется другим, а чувство реальности теряется…. Двое молодых людей путешествуют по стране. Решив покинуть это место, они отправляются в путь, но во время путешествия внезапно появляется незнакомец в маске. Потом начинают ощущать, что кто-то за ними следит. Не имея никаких альтернатив, приятели снимают в нём комнату. Происходящее начинает казаться иллюзией. Какое-то время они не обращают внимания на странности, творящиеся там, но вскоре те становятся настолько явными, что не могут не бросаться в глаза. Внезапно в комнату входит незнакомец из сна