Найти преступников должны агенты ФБР Андерсон и Уорд. Он знает, что иногда для достижения цели необходимо преступить закон, иначе убийцы останутся на свободе. Миссисипи, 1964 год. Убийство трех борцов за права человека поднимает волну массовых беспорядков. Жена местного шерифа, помогающая расследовать дело, открывает секрет, бросающий тень на главных людей в городе, делая тех участниками кровавого заговора. Но это не останавливает Андерсона, агента с многолетним опытом