Жена местного шерифа, помогающая расследовать дело, открывает секрет, бросающий тень на главных людей в городе, делая тех участниками кровавого заговора. Найти преступников должны агенты ФБР Андерсон и Уорд. Убийство трех борцов за права человека поднимает волну массовых беспорядков. Но это не останавливает Андерсона, агента с многолетним опытом. Он знает, что иногда для достижения цели необходимо преступить закон, иначе убийцы останутся на свободе. Миссисипи, 1964 год