Юный Джеффри мечтает стать благородным рыцарем в сияющих доспехах. Но он всего лишь бедный сирота, которому вряд ли светит когда — нибудь покинуть старые стены монастыря, где он служит конюхом. Его мечтам никогда не суждено было бы осуществиться, если бы не удивительная встреча: в подвале монастыря Джеффри обнаруживает Дрейка — последнего оставшегося в живых дракона на Земле. Королевство в опасности! И только Джеффри и Дрейк могут его спасти…. Юноша и дракон становятся друзьями. Но приходит час, когда над страной сгущаются тучи. Покинув подвал, Дрейк совершает свой первый полет. Дрейк вылупился из яйца, которое было найдено славным рыцарем Боуэном, героем первого фильма