Искусный мастер выковал серому разбойнику тоненький голосок. Тогда Волк пошёл к Медведю-кузнецу. На этот раз хитрость удалась: Волк проник в дом, забрал всех козлят в мешок и унёс их…. Но козлята, услыхав грубый голос Волка, не пустили его в дом. После ухода мамы Козы Волк подобрался к домику и запел ту же песенку. Однажды голодный Волк услыхал, как Коза спела своим козлятам песенку и они открыли ей дверь