Отец, в надежде встретить у своих ворот собаку, видит, как навстречу ему выбегает Эльза. Чудовище потребовало от трактирщика доставить к нему первое живое существо, которое он встретит на своем пути, а иначе Гуго грозит смерть. В одном королевстве жил трактирщик Гуго вместе с дочерью Эльзой. Переночевав, он уезжает, а на прощание срывает красную розу для Эльзы. Несчастный Гуго отправляет любимую дочь в замок к чудовищу. Этот поступок рассердил хозяина замка, ранее скрывавшегося от людских глаз. Однажды трактирщик, находясь в пути, решает остановиться в пустующем замке