Вскоре Хлоя убеждается, что её страхи оправданы, когда она начинает слышать звуки, голоса и видеть странные светящиеся объекты у колыбели сына. Она плохо видит себя в роли матери, но старается дать младенцу всё, что требуется. Хлоя с новорождённым ребёнком возвращается в родной город. Но, несмотря на то, что молодая мать всеми силами заботится о сыне, он не умолкает ни на миг, что вызывает у девушки чувство вины, а затем депрессию, паранойю и отчаяние