Между тем Кид Дэбб — старый пилот, он вроде отца Картеру, теряет зрение, но не хочет в этом признаться. В самый трудный момент для авиакомпании к ним прибывает Бэт МакФерсон с женой Джуди. Картер держит его на земле для его же блага. Дружный коллектив расположился на одном из аэродромов Перу. Храбрые американские летчики на быстрокрылых машинах стараются изо всех сил заработать свой кровный доллар в почтовой авиакомпании Джеффа Картера. Славной троице лучших пилотов нравится красотка Бонни Ли, но она неравнодушна к Джеффу, который даже не замечает девушку. Но когда он сам готовится к опаснейшему полету, Дэбб занимает его место…. Помимо работы здесь кипят нешуточные человеческие и любовные страсти. Она пытается восстановить отношения, но убеждается, что он любит совсем не ее, а Бонни с ее заумными речами. Джуди в прошлом была девушкой Картера