К удивлению Уормолда, его фальшивые донесения воспринимаются всерьёз не только начальством, но и врагами. Чтобы как-то оправдать денежное вознаграждение, он начинает выдумывать агентов, якобы им завербованных. Скромный продавец пылесосов Уормолд неожиданно становится резидентом английской разведки. Действие происходит на Кубе времён Батисты