Доктор-нейрохирург Кукровиц делает передовые операции на мозге — лоботомию. Девушка испытала психическое потрясение прошлым летом: она стала свидетельницей смерти сына миссис Вэнебл Себастьяна в мексиканской деревушке, куда они вдвоём ездили отдыхать. Мучительные сомнения начинают одолевать доктора после знакомства с Кэтрин. Неожиданное предложение богатой вдовы миссис Виолет Вэнебл спонсировать строительство больницы взамен на согласие доктора сделать операцию лоботомии её душевнобольной племяннице Кэтрин Холли оказывается как нельзя кстати. Его клиника очень нуждается в деньгах. 1937 год. И, как выясняется, за этой смертью кроется страшная семейная тайна…