Девушка испытала психическое потрясение прошлым летом: она стала свидетельницей смерти сына миссис Вэнебл Себастьяна в мексиканской деревушке, куда они вдвоём ездили отдыхать. Его клиника очень нуждается в деньгах. Неожиданное предложение богатой вдовы миссис Виолет Вэнебл спонсировать строительство больницы взамен на согласие доктора сделать операцию лоботомии её душевнобольной племяннице Кэтрин Холли оказывается как нельзя кстати. Доктор-нейрохирург Кукровиц делает передовые операции на мозге — лоботомию. Мучительные сомнения начинают одолевать доктора после знакомства с Кэтрин. И, как выясняется, за этой смертью кроется страшная семейная тайна…. 1937 год