За главного временно остаётся свободный чернокожий Иеремия, намеренный вернуть «проклятой» земле былое благополучие. Суеверный плантатор Антонио в результате разных болезней теряет родных, плантация оказывается в бедственном положении. Бразилия, 1821 год. Антонио посыпает голову пеплом, считая, что разочаровал бога, а оставшихся в живых родственников отправляет в город Серра. На загнивающей плантации остаются в изобилии чернокожие рабы, полоумная бабушка успешного белого человека и его новая жена — 21-летняя племянница последней супруги, Беатрис