Главные персонажи этого фильма — музыканты группы «The No Smoking Orchestra», созданной 25 лет назад в Сараево, в эпоху, «когда все было возможным». Фильм восходит к истокам неистовой музыки, которую многие знают как балканский панк-рок. Как цыганский караван они прошли через все трагедии своей многострадальной земли, не ища помощи и не выбирая табора. Рассказы членов группы переплетаются с музыкой и, по традиции Кустурицы, создают гремучую балканскую смесь…. Музыки, которую мир полюбил в фильмах Эмира Кустурицы. Эмир Кустурица рассказывает эту историю и является одновременно ее героем