В совместном творчестве двух гениев наступает кризис. Веселые оперы Гилберта, автора либретто, и композитора Салливана пользуются бешенным успехом. Вырваться из него помогает посещение Гилбертом с супругой японской выставки в Лондоне…. Однако новая работа провалилась. 1884 год, Лондон