Вскоре он понимает, что за убийством Ван-джэ стоит один из их недавних друзей, ставший за эти годы главарем банды. Приехавший в родной город из Сеула полицейский Тхэ-су чувствует неладное и задерживается в городе после похорон. Объединившись с несдержанным и непредсказуемым Сэ-хваном, Тхэ-су решается отомстить за смерть друга. История о друзьях детства, которых судьба собрала вместе на похоронах Ван-джэ