Обстоятельства складываются так, что белый шериф из провинциального городка вынужден объединить усилия в расследовании чудовищно жестокого убийства с чернокожим детективом из Филадельфии. Расовые предрассудки существовали во всех слоях общества, даже среди полицейских. Таким образом, расследование преступления превращается в личную разборку между крутыми полицейскими. Их взаимная неприязнь на расовой почве подкрепляется абсолютным несходством характеров и различными методами ведения следствия. Но чтобы выйти на след таинственного убийцы им нужно научиться работать вместе. В шестидесятые годы в Америке к неграм относились совсем по-другому, нежели сейчас