На улице Джеральд сталкивается с Ней, обронив приглашение в ночной клуб Пале рояль, модель уезжает в такси, он следует за ней в клуб
Вскоре он узнает, что Одесса связана с мафией и он становится частью водоворота событий. Джеральд работает бухгалтером в рекламном агентстве и грезит о моделе, смотрящей с рекламного плаката за окном его кабинета