Одиноко живется девятилетнему Боссе в доме у приемных родителей. Теперь он — юный принц Мио, призванный спасти ее от сил зла, а король этой страны — его отец. Со своим другом Юм-Юмом они вызывают на поединок страшного и могучего рыцаря Като. Однажды с помощью сказочного духа мальчик попадает в волшебную страну Желанную