Приехав на похороны, Джулия разговаривает с друзьями Билли по колледжу, которые говорят, что в детстве их тоже мучили кошмары. Билли сообщает Джулии, что ночные монстры, которые мучили их обоих в детстве, вернулись. Джулия Лундис с виду хорошо уравновешенная молодая женщина, готовящаяся получить степень магистра психологии. Уже находясь в напряжении перед защитой диплома, Джулия должна теперь бороться со сверхъестественным злом, угрожающим ее жизни…. Однажды ночью она получает звонок от своего друга детства Билли. Прежде чем Джулия смогла его успокоить, Билли застрелился