Сон Джи-вон, контактное лицо Тени, отправляется с ним на очередную миссию. Однако через несколько лет случай вновь сводит их вместе, когда один уже не шпион, а другой — не разведчик. Ли Хан-гю, агент Национальной службы разведки, выслеживает Тень, убийцу из Северной Кореи, который охотится на изменников родины. Но операция проваливается и для шпионов с Севера, и с Юга: Сон Джи-вона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а Ли Хан-гю увольняют за самоуправство и провал задания