Императрица тщательно скрывает тайную связь с кронпринцем, странно ведет себя и его сын. Он поражен холодной встречей придворных. Китай, X век. Император возвращается из долгого похода. Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля дворец заполняют воины. Император чувствует, что его хотят свергнуть. На площади тысячи раздавленных золотых цветов, обагренных предательской кровью. Двор погряз в любовных и политических интригах, оплетающих дворец, словно гирлянды золотых хризантем