Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля дворец заполняют воины. Китай, X век. Императрица тщательно скрывает тайную связь с кронпринцем, странно ведет себя и его сын. Двор погряз в любовных и политических интригах, оплетающих дворец, словно гирлянды золотых хризантем. На площади — тысячи раздавленных золотых цветов, обагренных предательской кровью. Император чувствует, что его хотят свергнуть. Он поражен холодной встречей придворных. Император возвращается из долгого похода