Он поражен холодной встречей придворных. Китай, X век. Двор погряз в любовных и политических интригах, оплетающих дворец, словно гирлянды золотых хризантем. Император чувствует, что его хотят свергнуть. Императрица тщательно скрывает тайную связь с кронпринцем, странно ведет себя и его сын. Император возвращается из долгого похода. На площади тысячи раздавленных золотых цветов, обагренных предательской кровью. Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля дворец заполняют воины