Уходит от бая и пастух Дурды. Он любит красивую девушку Шекер Непесову — актрису оперного театра. Сын пастуха Кадам становится опытным врачом-хирургом. Кажется, ничто не мешает счастью двух молодых людей. Смертельно раненный Дурды завещает сыну Кадаму отомстить за отца. По приказу разгневанного бая из стада, охраняемого Дурды, тайно угоняют несколько баранов. Она сильно взволнована, так как Шекер является дочерью человека, который когда-то убил её мужа…. Между пастухами возникает драка. Расцветает и в корне преображается жизнь Советской Туркмении. Проходят годы. После Октябрьской революции один за другим покидают батраки своих хозяев. Но вот о любви Кадама узнает его мать — Джерен. Подпасок Непес, которому поручено принять стадо, обвиняет Дурды в воровстве