Подпасок Непес, которому поручено принять стадо, обвиняет Дурды в воровстве. Он любит красивую девушку Шекер Непесову — актрису оперного театра. Уходит от бая и пастух Дурды. Она сильно взволнована, так как Шекер является дочерью человека, который когда-то убил её мужа…. Кажется, ничто не мешает счастью двух молодых людей. После Октябрьской революции один за другим покидают батраки своих хозяев. Между пастухами возникает драка. Проходят годы. По приказу разгневанного бая из стада, охраняемого Дурды, тайно угоняют несколько баранов. Расцветает и в корне преображается жизнь Советской Туркмении. Но вот о любви Кадама узнает его мать — Джерен. Смертельно раненный Дурды завещает сыну Кадаму отомстить за отца. Сын пастуха Кадам становится опытным врачом-хирургом