Подпасок Непес, которому поручено принять стадо, обвиняет Дурды в воровстве. После Октябрьской революции один за другим покидают батраки своих хозяев. По приказу разгневанного бая из стада, охраняемого Дурды, тайно угоняют несколько баранов. Между пастухами возникает драка. Она сильно взволнована, так как Шекер является дочерью человека, который когда-то убил её мужа
. Кажется, ничто не мешает счастью двух молодых людей. Смертельно раненный Дурды завещает сыну Кадаму отомстить за отца. Уходит от бая и пастух Дурды. Сын пастуха Кадам становится опытным врачом-хирургом. Но вот о любви Кадама узнает его мать Джерен. Расцветает и в корне преображается жизнь Советской Туркмении. Он любит красивую девушку Шекер Непесову актрису оперного театра. Проходят годы