Проходят годы. Но вот о любви Кадама узнает его мать — Джерен. Смертельно раненный Дурды завещает сыну Кадаму отомстить за отца. Подпасок Непес, которому поручено принять стадо, обвиняет Дурды в воровстве. Расцветает и в корне преображается жизнь Советской Туркмении. После Октябрьской революции один за другим покидают батраки своих хозяев. Она сильно взволнована, так как Шекер является дочерью человека, который когда-то убил её мужа…. По приказу разгневанного бая из стада, охраняемого Дурды, тайно угоняют несколько баранов. Он любит красивую девушку Шекер Непесову — актрису оперного театра. Между пастухами возникает драка. Сын пастуха Кадам становится опытным врачом-хирургом. Кажется, ничто не мешает счастью двух молодых людей. Уходит от бая и пастух Дурды