Расцветает и в корне преображается жизнь Советской Туркмении. После Октябрьской революции один за другим покидают батраки своих хозяев. Проходят годы. Кажется, ничто не мешает счастью двух молодых людей. Между пастухами возникает драка. Смертельно раненный Дурды завещает сыну Кадаму отомстить за отца. Подпасок Непес, которому поручено принять стадо, обвиняет Дурды в воровстве. Но вот о любви Кадама узнает его мать — Джерен. Сын пастуха Кадам становится опытным врачом-хирургом. Он любит красивую девушку Шекер Непесову — актрису оперного театра. По приказу разгневанного бая из стада, охраняемого Дурды, тайно угоняют несколько баранов. Она сильно взволнована, так как Шекер является дочерью человека, который когда-то убил её мужа…. Уходит от бая и пастух Дурды