Мыши, узнав об этом, сначала загрустили, но потом стало известно, что некий профессор Фусимиси изобрел аппарат, позволяющий сделать кошек беспомощными. Кошачьи банды, объединившись в преступные группировки, готовятся к решающей битве с мышами. Коты через своих осведомителей получают сведения об опасности, и за мышиным агентом отправляются крысы-убийцы…. В путь к профессору отправляется лучший мышиный агент