Жена Чарли Клара любовница доктора Пларра. Леон раньше был священником, но оставил церковь. Сейчас он работает в парагвайской подземке. Доктор ждёт вестей от своего отца, и наконец-то Леон, старый друг доктора, связывается с его отцом. Источником для информации у Пларра является бывший алкоголик Чарли Фортнум, а сейчас британский советник. Доктор Эдуардо Пларр практикует в Буэнос-Айресе, а хотел бы в парагвайских областях. Его отец политический заключённый в Парагвае. У Леона есть свой план для освобождения политических заключённых из парагвайских тюрем, в том числе и отца Эдуардо Пларра. Леон пытается вызнать у Пларра, когда состоится визит посла США в Парагвай. Похищение посла идёт не совсем гладко, и своим предательством Пларр ставит под угрозу жизнь Чарли. План прост захватить посла и обменять его на заключённых