Источником для информации у Пларра является бывший алкоголик Чарли Фортнум, а сейчас британский советник. Его отец — политический заключённый в Парагвае. Сейчас он работает в парагвайской подземке. Похищение посла идёт не совсем гладко, и своим предательством Пларр ставит под угрозу жизнь Чарли. Леон пытается вызнать у Пларра, когда состоится визит посла США в Парагвай. Леон раньше был священником, но оставил церковь. У Леона есть свой план для освобождения политических заключённых из парагвайских тюрем, в том числе и отца Эдуардо Пларра. Жена Чарли Клара — любовница доктора Пларра. Доктор Эдуардо Пларр практикует в Буэнос-Айресе, а хотел бы в парагвайских областях. План прост — захватить посла и обменять его на заключённых. Доктор ждёт вестей от своего отца, и наконец-то Леон, старый друг доктора, связывается с его отцом