Внезапно появившиеся разбойники потребовали выдать им Графиню. Но подмастерья и Студент, перехитрив злодеев сами отправились в их логово. Главарь, тронутый благородством пленников, отпустил их восвояси, а прекрасная Графиня полюбила Студента. В лесной избушке остались на ночлег Студент, Аптекарь, двое подмастерьев, Графиня с тетушкой