Рыжий щенок отважно переплыл залив и оказался в многолюдном городе. И он пошёл за первым человеком, сказавшим ему доброе слово. Так как он был один на белом свете, то ему было всё равно, за кем пойти. На одном из островов одного из тёплых морей ощенилась приблудная дворняжка. Суровый хозяин ликвидировал собаку и щенков. Но один из щенков чудом уцелел, не замеченный человеком. А человеком этим оказался матрос Мартьямов с русского судна «Алексей Толстой»…