Начало 30-х годов минувшего века. Осваивая азы работы контрразведчика, они попадают в ситуации одна другой смешнее. На советском кораблестроительном заводе обнаружена утечка секретной информации. Прибывший под видом ученого легендарный чекист Каротин начинает распутывать нити заговора шпионской фашисткой организации. Ему помогают неопытные, но активные местные сыщики