Осваивая азы работы контрразведчика, они попадают в ситуации одна другой смешнее. Ему помогают неопытные, но активные местные сыщики. На советском кораблестроительном заводе обнаружена утечка секретной информации. Начало 30-х годов минувшего века. Прибывший под видом ученого легендарный чекист Каротин начинает распутывать нити заговора шпионской фашисткой организации