Ему помогают неопытные, но активные местные сыщики. Прибывший под видом ученого легендарный чекист Каротин начинает распутывать нити заговора шпионской фашисткой организации. Начало 30-х годов минувшего века. На советском кораблестроительном заводе обнаружена утечка секретной информации. Осваивая азы работы контрразведчика, они попадают в ситуации одна другой смешнее