Осваивая азы работы контрразведчика, они попадают в ситуации одна другой смешнее. Ему помогают неопытные, но активные местные сыщики. Прибывший под видом ученого легендарный чекист Каротин начинает распутывать нити заговора шпионской фашисткой организации. На советском кораблестроительном заводе обнаружена утечка секретной информации. Начало 30-х годов минувшего века