Лейтенант ВВС Харрис отправляется в полёт на Бора-Бора, с ним на борту летит священник Митчелл с ящиком, в котором находится часть секретного внеземного ключа. По возвращении домой Харрису никто не верит, и даже экипаж отрицает, что произошло что-то необычное. Вместе с дочерью Митчелла он ищет утеряную часть ключа, чтобы разгадать его секрет. Они попадают в сверхъестественный шторм, и обнаруживают, что совершили вынужденную посадку в Бермудском треугольнике, за 5 000 миль от точки назначения. Харрис попадает в тюрьму, но бежит оттуда. Австралия, 1945 год