Друзья хотят самостоятельно найти таинственного дядю, который, как оказалось, вовсе не фронтовик, а диверсант. Внезапно начавшаяся бомбардировка заставляет мальчишек и их случайного попутчика разделиться — в результате его багаж остается у пионеров. Юные Степа и Миша возвращаются в Ленинград из пионерского лагеря. Лето 1941 года. В дороге они помогают однорукому мужчине, который назвался дядей Петей. В Ленинграде ребята открывают чемодан и находят там ракеты, которые используются фашистами для того, чтобы вражеским самолетам было проще разрушать советские города и села