Там, где человек без лица погибнет, человек-хамелеон имеет шанс остаться в живых. Под вымышленным именем Уилли внедряется в банду, но влюбляется в красавицу Джилл Холлмен, одну из главных подозреваемых. Агент специального подразделения по борьбе с наркотиками Уилли Серлинг известен своим умением маскироваться и изменять свою внешность. Его шеф Мэтт Джанни поручает Серлингу вывести на чистую воду мафиози и убийцу Джованни Падзатто