Лей Кунг скрывается под видом дровосека, дядюшки Ю. Лидеры других кланов возмущены и собираются покарать предателя. В результате опытов бойцы гибнут пачками. Лидер одного из филиалов этой секты в Юннане, Лей Кунг распускает свой клан, потому что не хочет губить своих людей. Трое бойцов независимо друг от друга посланы убить его. Националистическая религиозная секта, пользующаяся поддержкой вдовствующей императрицы, борется за изгнание всех иностранцев из Китая и проводит эксперименты под руководством монаха Ти Тана, по противостоянию своих бойцов огнестрельному оружию, с помощью силы духа и заклинаний. Ну и финальной схватке Лей Кунг вынужден биться со своим братом Лей Юнгом с использованием 18 видов традиционного оружия…